وقتی فرانکی استون، مشاور تصویرسازی، توسط یک شرکت فناوری استخدام می‌شود تا به «ربات اولیس» یک دانشمند یاد بدهد که چگونه یک مرد باشد، او در نهایت به این انسان مصنوعی احساسات واقعی پیدا می‌کند.

کتی پس از اینکه در آپارتمانش مورد حمله قرار می‌گیرد، شروع به بازسازی آن حادثه در خواب‌هایش می‌کند. او از یک مرکز تحقیقات اختلالات خواب کمک می‌خواهد، اما با انجام این کار با نتایج غیرمنتظره‌ای روبرو می‌شود.

وارن ماکسول، مالک یک مزرعه پنبه مخروبه، پسرش هموند را تحت فشار می‌گذارد تا ازدواج کند و وارثی برای به ارث بردن مزرعه به دنیا بیاورد. هموند با دخترعموی خود بلانش ازدواج می‌کند، اما پس از بازگشت از ماه عسل یک برده جنسی می‌خرد. او همچنین برای پدرش یک برده جدید ماندینگو به نام مید می‌خرد تا او را برای مبارزات جایزه‌داری پرورش داده و آموزش دهد.